Pokemon sind tierartige Wesen, die verschiednen Elementen angehören und in der Wildnis leben. Trainer können sie per Pokeball einfangen und in Kämpfen gegen andere Trainer ausbilden. Manche Pokemon entwickeln sich durch viel Erfahrung in ein anderes, stärkeres weiter. Das Ziel der meisten Trainer ist es, Orden zu sammeln, indem sie ausgewählte Arena-Leiter in verschiedenen Städten besiegen und letztendlich zur Pokemon-Liga dürfen, in der sich die besten behauptet müssen.

Der 11-jährige Ash hat sein erstes Pokemon Pikachu erhalten, dass aber nicht im Ball bleibt, sondern immer mit ihm umherzieht. Die junge Misty hat sich ihnen angeschlossen, deren Fahrrad versehentlich von Ash kaputt gemacht wurde. Sie hofft, es irgendwann ersetzt zu bekommen. Sie werden gute Freunde, liegen sich aber auch ständig in den Haaren. Rocko, ein Arena-Leiter, der sich in jede hübsche Frau verliebt, schließt sich ihnen bald an. Team Rocket (Jessie, James und das sprechende Pokemon Mauzi) machen ihnen oft das Leben schwer, indem sie seltene Pokemon und vor allem Pikachu stehlen wollen.

Ash will gegen die Arena Leiterin von Saffronia City, Sabrina, antreten. Doch diese besitzt telekentische Kräfte durch ihre Psycho Pokemon, sodass sie schier unbesiegbar ist. Nur Geister Pokemon haben dagegen eine Chance. Ash und seine Freunde machen sich auf zum Terror-Turm, wo die Seelen toter Pokemon hausen. Die Geister Pokemon erschrecken die Trainer und ihre Pokemon und terrorisieren sie, bis Ash ein Leuchter auf den Kopf fällt und er und Pikachu K.O. gehen. Die Geister Pokemon reden nun mit dem Geist von Ash und dieser merkt, dass die Pokemon sich nur amüsieren wollen. Später überredet er Apollo, ihm gegen Sabrina beizustehen.

Der Plan geht auf. Apolle und die anderen Pokemon von Ash können Sabrina besiegen. Dadurch wird diese auch wieder normal und setzt ihre telekinetischen Kräfte nur noch mit Bedacht ein. Ash erhält den Sumpforden und setzt seine Reise fort. Apollo bleibt bei Sabrina.