Die kindlich wirkende Miu ist in den Schülerscharm Amamiya verliebt, der aber kein Interesse an ihr zeigt. Also versucht sie es mit Beten und später einem Wunschritual, damit sich Amamiya in sie verliebt. Doch dabei beschwört sie versehentlich Satan persönlich (Akuma) herauf. Anstatt sich gleich ihre Seele zu holen, macht der attraktive Fürst der Finsternis ihr ein Angebot: Er wird dafür sorgen, dass sich Amamiya in sie verliebt, wenn Miu dafür Akuma ihre Jungfräulichkeit schenkt. Miu lässt sich schließlich darauf ein.

Leider wirken Akumas Kräfte nicht wirklich auf den gläubigen Amamiya. Dennoch versucht er Miu körperlich näher zu kommen, was diese immer mehr zulässt. Als Amamiya ihr letztendlich ein Liebesgeständnis macht, wird Miu klar, dass sie in Wirklichkeit Akuma liebt und bei ihm bleiben will. Amamiya gibt sich daraufhin als Erzengel Michael zu erkennen, Todfeind von Akuma. Die beiden bekämpfen sich, doch Miu schwört Akuma ewige Liebe und beendet den Streit.

Als Akuma zurück in die Hölle beordert wird, nimmt er Miu mit sich. Dort lernt sie Seera kennen, die halb Dämon und halb Engel ist. Sie war bisher Akumas Bettgefährtin und ist eifersüchtig darüber, dass er einem Menschenmädchen so viel Aufmerksamkeit schenkt. Tatsächlich schlafen Akuma und Miu nun auch zum ersten Mal miteinander. Wieder in der Menschenwelt nimmt Akuma die Gestalt ihres Lehrers Kai an. Seera folgt ihnen als Mensch und versucht Satan wieder für sich zu gewinnen, doch der ist nicht interessiert. Trotzdem behauptet Seera vor Miu, Akuma hätte nun da er Mius Unschuld genossen hat, kein Interesse mehr an ihr und habe mit Seera geschlafen.

Miu ist am Boden und als Amamiya sie zum Trost küsst, lässt sie es zu. Akuma ist außer sich und beschließt, demnächst den Sabbat zu eröffnen, ein Ritual, bei dem er vor den anderen Höllenwesen mit einem Mädchen schläft, nur zur Angabe. Miu ist verzweifelt, da Akuma ihre Liebe bezweifelt. Während des Sabbats erklärt sie ihm immer wieder, dass sie ihn liebt. Da verkündet er kurz vor dem Ritual allen, dass Miu an seine Seite gehört und es keinen Sabbat mehr geben wird. Er gesteht auch ihr seine Liebe und sie begeben sich gemeinsam in sein Schloss.

Ende.