Die kindlich aussehende Miu versuchte das Herz von Mädchenschwarm Amamiya an sich zu binden. Doch ein Ritual für Wünsche beschwor den Satan (Akuma) herauf. Der attraktive Finsterling schloss einen Pakt mit Miu: Sie bekommt Amamiyas Liebe, Akuma dafür ihre Jungfräulichkeit. Akuma versuchte sie oft zu verführen und als Amamiya sich schließlich in Miu verliebte, wurde dieser klar, dass sie in Wirklichkeit Akuma liebt. Amamiya entpuppt sich außerdem als Erzengel Michael, Todfeind von Akuma.

Akuma nahm Miu auf einen Ausflug in die Hölle mit, wo sie sich ihm hingab und ihre aufrichtige Liebe zu ihm spürte. Doch Seera, halb Engel, halb Dämonin und frühere Bettgefährtin von Akuma, wurde eifersüchtig. In der realen Welt tritt Akuma als Mius Lehrer Kai auf, während Seera sich als Schülerin ausgibt und versucht Miu loszuwerden.

Miu weiß, dass sie Akuma aufrichtig liebt. Dieser liebt sie ebenfalls und will, dass sie ihn in die Hölle begleitet, um ewig an seiner Seite zu sein. Dafür müsste sie allerdings sterben. Miu hat natürlich Zweifel, allein schon wegen ihrer Mutter. Während sie noch hin und her gerissen ist, tötet Seera Miu, indem sie eine Baustelle über ihr zusammenstürzen lässt. Amamiya nimmt Miu mit in das Himmelsreich, damit Akuma sie nicht holen kann.

Als Akuma davon erfährt, vernichtet er Seera und macht sich auf in das Himmelsreich, um sich Miu zurückzuholen. Akuma darf als Teufel den Himmel nicht betreten und könnte dabei vernichtet werden.

Miu erwacht im Himmel auf einer Wiese und fühlt sich glücklich, obgleich ihr irgendetwas fehlt. Amamyia aka Michael will nicht, dass sie noch länger an Akuma denkt. Da taucht eben dieser auf, um Miu mitzunehmen. Miu erinnert sich nicht mehr an ihn, spürt aber, dass sie etwas für ihn empfindet. Michael fordert den gefallenen Engel zum Kampf heraus. Der wilde Kampf ruft Miu ihr altes Leben wieder in Erinnerung. Sie stoppt die beiden und erklärt Michael, dass sie Akuma liebt und mit ihm in die Hölle gehen will. Obgleich es Michael das Herz bricht, schafft er einen Durchgang, durch den Akuma und Miu zurück in Akumas Reich gelangen.

Dort erklärt Akuma ihr, dass sie jederzeit zurück in die menschliche Welt können und ihr Leben dort genauso weitergehen wird wie bisher, da in der Hölle keine Zeit vergeht. Als Miu einmal das Schloss verlässt, fällt sie gleich einem Dämon in die Hände, der sie vergewaltigen will. Doch Akuma rettet sie und vernichtet den Widersacher. Er tröstet Miu liebevoll und zeigt nun ganz seine liebende Seite. Miu gibt sich ihm nun voller Vertrauen hin, wenn auch noch etwas schüchtern, doch sie genießt ihre dunkle Liebe zu Akuma. Währenddessen bleibt das Verschwinden der beiden in der realen Welt unbemerkt. Als sie doch einmal zurückkehren, ist sie wie gehabt Schülerin und Akuma ihr Lehrer Kai, während sie in seinem Reich ihre Liebe endlich ausleben können.

Es folgt noch eine kleine Nebengeschichte, in der Tsubasa, der einst ein Rabe und Akumas Diener war, sein Leben in der Menschenwelt führt. Er muss nicht länger bei Akuma sein und lebt nun als Menschenjunge weiter. Er trifft ein süßes Mädchen, dessen Seele er zunächst will, um selbst irgendwann ein so großer Dämon wie Akuma zu werden. Doch das Vögelliebende Mädchen entpuppt sich als alte Bekannte: als Tsubasa damals in Krähenform starb, wollte das Mädchen ihn retten und betrauerte seinen Tod. Aus den beiden wird dann schließlich ein Paar.