Der Roman "Bis(s) zum Morgengrauen, auch bekannt unter dem Originaltitel "Twilight", wurde von Stephenie Meyer geschrieben und ist der Erste Band einer vierteiligen Serie. Das Buch handelt von der Liebe zwischen Bella und Edward dem Vampir.
Isabella Swan (in Kurzform Bella) zieht im Alter von 17 Jahren zu ihrem Vater Charlie in die Kleinstadt Forks, da ihre Mutter Renée einen neuen Mann (bekannt als Phil) geheiratet hat und mit diesem nun ständig unterwegs ist. Bella war nur selten bei ihrem Vater und sie kann Forks aufgrund des schlechten Wetters nicht ausstehen. Trotz der vielen Sonne in ihrer bisherigen Heimat Phoenix ist Bella nicht gebräunt, sondern blass. Sie hat braunes Haar und braune Augen, doch besonders zeichnet sie ihre Ungeschicklichkeit aus, denn sie gerät ständig in Schwierigkeiten.
Richtig glücklich ist Bella nicht in Forks. Sie findet zwar schnell Freunde an ihrer neuen Schule, doch die Kleinstadt und das Wetter setzen ihr zu. Ein Schüler jedoch verändert alles: Edward. Bella sieht ihn zum ersten Mal, als er mit seinen Geschwistern in der Schule an ihr vorbeiläuft. Als sie zusammen Geschichtsunterricht haben verhält er sich merkwürdig und abweisend. Erst einige Tage später stellt er sich als Edward Cullen vor, nachdem sich Bella dauerhaft Gedanken um das Verhalten des geheimnisvollen Mitschülers gemacht hat. Er wird stets als unbeschreiblich schön mit Augen aus flüssigem Gold beschrieben. Seine Haut ist blass, seine Haare bronzefarben.
Nach dem Unterricht gerät ein Auto auf dem Parkplatz ausser Kontrolle und rast direkt auf Bella zu. Edward ist sofort bei ihr und schützt sie mit seiner Hand vor dem Aufprall. Am Auto bleibt eine sichtbare Delle zurück, bei Bella viele offene Fragen. Sie weiß genau, dass Edward zuvor in einiger Entfernung gestanden hatte und stellt ihn nach dem Vorfall zur Rede. Die erhofften antworten bleiben aus.
Wenige Tage später findet ein Ausflug zum Strand des Indianerreservats statt. Bella hatte Edward eingeladen, doch dieser ist nicht aufgetaucht. Am Strand trifft sie Jacob Black (in Kurzform Jake), einen der Quileute Indianer. Sie kennt ihn aus ihrer Kindheit, als sie gelegentlich ihren Vater besuchte. Jacob erzählt Bella eine alte Indianergeschichte über "das kalte Wesen". Die Cullens sollen diesen Strand angeblich meiden, da sie selbst kalte Wesen sind. Für Jacob sind es Märchen, doch Bella kombiniert und recherchiert.
Als Bella mit ihrer Freundin Jessica einen Ausflug macht wird sie von Edward erneut aus einer bedrohlichen Situation gerettet. Anschließend erzählt er ihr, was sie sich sowieso schon zusammengereimt hatte. Er und seine Familie sind Vampire, die sich aber nicht von Menschen-, sondern Tierblut ernähren. Manche Vampire besitzen Fähigkeiten. Edward kann die Gedanken anderer lesen - ausser die von Bella.
Nachdem Bella die Wahrheit erfahren hat verbringen sie viel Zeit miteinander, überwiegend bei Bella oder im Freien. Edward zeigt Bella, wieso er nicht ins Sonnenlicht gehen kann und die Beiden verlieben sich ineinander. Forks erscheint Bella nun überhaupt nicht mehr langweilig und trist, sie hat sich sogar an das Wetter gewöhnt. Bei einem Besuch in Edwards Anwesen lernt Bella seine Familie kennen. Carlisle und Esme sind gewissermaßen die Eltern, Alice, Jasper, Emmett, Rosalie und Edward die Kinder, auch wenn in Wahrheit keiner verwandt ist.
Die Cullens veranstalten ein Baseballturnier innerhalb der Familie, bei dem Bella als Zuschauerin eingeladen ist. Während des Spiels tauchen drei Vampire auf - Laurent, James und seine Freundin Victoria. Die Cullens stellen sich vor Bella, damit sie nicht als Mensch enttarnt wird. Doch ein Windstoß durch Bellas Haare offenbart ihren menschlichen Geruch. Die Situation spitzt sich zu als Edward sich drohend gegen James auflehnt, welcher Bella im Visier hat. Diese Geste ist der Auslöser für eine Jagd um Leben und Tod. James wird nicht aufhören Bella zu jagen, bis er sie in seiner Gewalt hat.
Bella verlässt Forks zusammen mit Alice und Jasper, während die anderen Cullens nach James suchen und falsche Fährten legen. Alice, Jasper und Bella verstecken sich in einem Hotel, während Alice mit ihren hellseherischen Fähigkeiten versucht herauszubekommen was James vorhat. Mit einem Trick am Telefon lockt James Bella nach Phoenix in ihr altes Ballettstudio. Am Telefon hatte ihre Mutter um Hilfe gebeten, doch als Bella im Ballettstudio ankommt muss sie feststellen, dass der Ton nur aus einem Video stammt. Natürlich ist Bella James unterlegen und hat keine Chance sich gegen seinen Biss zu wehren. Gerade noch rechtzeitig rettet Edward Bella, indem er das Gift von James aus ihrem Blut saugt. Es kostet ihn sehr viel Selbstbeherrschung sie dabei nicht zu töten. Die anderen Cullens kümmern sich um James.
Nachdem alles überstanden ist geht Bella Edward zuliebe zum Schulball, um den sie sich bisher das gesamte Schuljahr erfolgreich herumgeredet hatte. Jacob wurde von seinem Vater beauftragt Bella vor Edward zu warnen. Bella denkt darüber nach selbst zum Vampir zu werden, um immer mit Edward zusammen zu sein. Edward bleibt vehement bei einem nein, da er ihr ein menschliches Leben wünscht.
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