Das Architekturbüro Weston & Weston hatte die drei Fragezeichen beauftragt, die Diebstähle im Büro aufzuklären. Nun sind die drei Detektive zum letzten Gespräch mit allen Verdächtigen geladen, um den Täter zu überführen, was Justus natürlich problemlos gelingt. Die Sekretärin Miss Cassidy wollte Baupläne stehlen und mit falsch gelegten Spuren den Hausmeister zum Tatverdächtigen machen. Die Polizei nimmt Miss Cassidy fest, die beim Abführen noch eine Drohung gegen Justus ausspricht. Ein paar Tage später meldet sich Inspektor Cotta bei den drei Fragezeichen und erzählt ihnen, dass Miss Cassidy den Diebstahl zwar zugibt, aber nichts zu ihren Auftraggebern sagen will. Cotta vermutet, dass die Dame für ein gefährliches Verbrechersyndikat arbeitet und bittet Justus, Peter und Bob inständig den Fall auf sich beruhen zu lassen. Das würden die Detektive gerne tun, aber schon kurz nachdem sich Inspektor Cotta in den Urlaub verabschiedet hat, erreichen Justus zwei Briefe. In dem ersten steckt eine Anmeldung zu einem Marathon auf Justus´ Namen, in dem zweiten steckt eine merkwürdige Nachricht. Ein gewisser Moriarty schreibt Justus mit Sherlock Holmes an und möchte ihn herausfordern. Mit der Lösung des letztens Falles seien die Detektive ihm in die Quere gekommen und Moriarty möchte nun herausfinden, ob die Detektive wirklich so gut sind und ihm gefährlich werden können. Dem Brief beigefügt ist ein Rätseltext, der ebenfalls mit Sherlock Holmes zu tun hat. Um mehr über den britischen Meisterdetektiv herauszufinden, wenden sich die drei Fragezeichen an Professor Heathcliff von der Universität. Von der Professorin erfahren sie nebenbei, dass ein Doktorand aus New York kurz vor der Fertigstellung seiner Doktorarbeit über Sherlock Holmes verschwunden ist. Natürlich versuchen die drei Fragezeichen nicht nur das gestellte Rätsel zu lösen, sondern sie wollen auch die Identität von Moriarty feststellen, doch immer, wenn ihre Ermittlungen in diese Richtung laufen, schickt Moriarty ihnen etwas zur Warnung. So wird zum Beispiel Onkel Titus wegen Hehlerei verhaftet. Er soll einen sehr wertvollen Edelstein von einem Dieb gekauft haben und die Beweise der Polizei seien erdrückend. Moriarty muss ein sehr einflussreicher Mann sein. Die drei Fragezeichen vermuten, dass Moriarty sie heimlich beobachtet und belauscht und tatsächlich finden sie überall kleine Abhörgeräte in ihrer Zentrale. Da sie nirgends mehr frei reden können, müssen die drei Detektive nun besonders aufpassen. So schleicht sich Justus Nachts aus dem Haus, um in einer schummrigen Bar ihren alten Freund Kommissar Reynolds anzurufen und ihn zu bitten einige Ermittlungen zu übernehmen. Er soll in New York anrufen und mehr über den vermissten Studenten herausfinden. Am nächsten Tag wollen sich Justus, Peter und Bob in der so genannten Kaffeekanne, ihrem Versteck aus Kindertagen treffen und weiter beratschlagen. Peter kommt zum Treffen zu spät, weil er in der Nacht vorher von zwei maskierten Männern verfolgt und überfallen wurde. Die Männer haben ihn mit Chloroform betäubt, aber scheinbar nichts weiter mit ihm gemacht, denn er ist später an der Stelle, an der er überfallen wurde, wieder aufgewacht und konnte keine Veränderung an sich feststellen. Am Nachmittag kommt Kommissar Reynolds zum Schrottplatz und steckt Justus einen Zettel mit einer Nachricht zu. Er hat herausgefunden, dass der vermisste Student, Lester Price, in New York ebenfalls als Detektiv tätig war und wohl etwas über einen Boss der New Yorker Unterwelt herausgefunden hat. Etwas, das ihn zwang, sein altes Leben aufzugeben und zu flüchten. Nach einer schlaflosen Nacht kommt Justus dem Rätsel ein Stück weiter auf die Spur. Er kann den Aufenthaltsort von Lester Price ermitteln und stattet ihm einen Besuch ab. Price befindet sich im Zeugenschutzprogramm, weil er gegen den Unterwelt-Boss aussagen wird. In Los Angeles hat er allerdings in einem Bericht über ein Gestüt einen Bekannten des Unterwelt-Bosses gesehen, gegen den er auch etwas in der Hand hat. Justus vermutet richtig, dass es sich bei dem Mann, der scheinbar auch Prices verschlüsselte Nachricht abgefangen hat, um ihren Moriarty handelt und dank der Beschreibung von Price und Tante Mathildas Wissen über die High Society von L.A. finden die drei Fragezeichen heraus, dass es sich bei ihrem zweifelhaften „Auftraggeber" um den Pferdezüchter Grey handeln muss, der in Santa Fernando ein riesiges, im englischen Stil erbautes Anwesen besitzt. Die drei Fragezeichen beschließen, Moriarty bzw. Mr. Grey einen Besuch abzustatten und ihm zu überführen. Grey hat die Jungs schon erwartet und steht ihrem Treffen sehr gelassen gegenüber. Er fordert Justus auf, sich mit ihm zu duellieren und da Justus als Waffe seinen Verstand wählt, wird das Duell auf dem Schachbrett ausgetragen. Allerdings wird nicht Justus spielen, sondern Peter und für jeden Fehler, den der zweite Detektiv macht, muss Justus bezahlen, indem er immer weiter auf eine morsche Brücke, die über einen felszerklüfteten Abgrund führt, gehen muss. Von der anderen Seite badet ein Stallbursche die Fehler von Greys Mitarbeiter aus. Gerade als die Situation brenzlig wird, heulen Polizeisirenen auf. Die Ereignisse überschlagen sich, Menschen rennen wild durcheinander und die morsche Brücke stürzt ein. Es scheint, als wäre Justus in die Tiefen gestürzt, doch er konnte sich an einem Felsvorsprung hangeln und auch Mr. Grey retten. Die Polizei nimmt Mr. Grey fest und alles wendet sich zum Guten. ENDE.
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