Isle of Wight County, Virginia:
Im November 1839 stirbt der Plantagenbesitzer Stewart Flemming und hinterlässt die Plantage Swan´s Watch seinen drei Kindern Travis, Lacy und Mariette. Bevor er stirbt erklärt er seinen Erben, dass Swan´s Watch wie eine fordernde Geliebte ist, die hohe Ansprüche stellt und sich letztendlich ihren Besitzer selber aussucht.
Ein halbes Jahr später hat sich das Leben auf der Plantage eingespielt. Mariette, eitel, verwöhnt und arbeitsscheu, hält sich für etwas Besseres, spielt die Großgrundbesitzerin, hat nur Interesse am Geld und drückt sich vor Aufgaben, wo sie nur kann. Sie ist auf der Suche nach einem reichen Ehemann, der ihr ein Luxusleben bietet und scheint diesen in ihrem Nachbarn Carter James gefunden zu haben, mit dem sie spielt und kokettiert, um in an die Angel zu bekommen. Dieser ist nicht abgeneigt, ist Mariette doch eine Schönheit und begehrenswert.
Travis leistet den Anteil an seiner Arbeit, ist aber in vielem unsicher und verlässt sich stark auf seinen Vorarbeiter Michael. Trost und Rückhalt findet er in seiner Affäre mit der Sklavin Rose, die ihn liebt, sich aber bewusst ist, dass er niemals öffentlich zu ihr stehen wird.
Lacy ist diejenige, die sich mit aller Kraft und Energie für das Land einsetzt und mit ganzem Herzen an der Plantage hängt. Auch Travis ist klar, dass es Lacy ist, die die Dinge am Laufen hält und er ohne sie aufgeschmissen wäre.
Der Schifffahrtsunternehmer Jared Steele trifft auf Swan´s Watch ein – um einen größeren Markt für die Waren der Plantage zu erschließen, hat Travis Kontakt zu ihm aufgenommen und will eine Geschäftsbeziehung eingehen, von der auch Jared sich Gewinn verspricht. Mariette ist sofort von dem gutaussehenden, charmanten Mann aus Connecticut fasziniert, vor allem auch weil dieser noch reicher als Carter James ist. Aber auch Lacy fühlt sich eigenartig zu Jared hingezogen, was sie sehr verwirrt, hatte sie bis dahin noch nie einen Gedanken an Männer oder gar eine Ehe verschwendet und auch noch nie einen Mann getroffen, der ihr Interesse geweckt hätte. Völlig durcheinander ist sie dann, als sie mit Jared alleine ist und dieser sie küsst. Auch in den nächsten Tagen sucht Jared Lacys Nähe und umwirbt sie charmant: ihre pflichtbewusste Art, ihre Geradlinigkeit und nicht zuletzt ihre natürliche Schönheit fesseln den Junggesellen.
Als Mariette erkennt, dass Jared Interesse an Lacy zeigt anstatt an ihr, ist ihr Stolz verletzt und sie setzt alles daran, ihn für sich zu gewinnen und ihre Schwester auszustechen. So lockt sie ihn eines Tages in den Garten und wirft sich ihm an den Hals. Lacy sieht den Kuss, nicht aber dass Jared Mariette zurückstößt. Zutiefst verletzt hält sie nun Distanz zu dem geliebten Mann, der nicht versteht, warum sie auf einmal so abweisend ist. Mit Hartnäckigkeit schafft er es aber, Lacy von seiner Liebe zu überzeugen und das Missverständnis aufzuklären. Sie willigt ein, seine Frau zu werden, doch dann kommt beiden die Erkenntnis, dass sie nicht in der Lage ist, die Plantage im Stich zu lassen und Swan´s Watch zwischen ihnen steht. Enttäuscht reist Jared vorzeitig nach Hause mit dem Vorsatz, Lacy zu vergessen. Mariette hingegen wendet sich endgültig Carter zu und nimmt dessen Heiratsantrag an.
Auf der Plantage brechen schwere Zeiten an: bei einer Epidemie sterben 13 Sklaven, die als Arbeiter unentbehrlich waren. Zudem herrscht seit Wochen Trockenheit, die den Mais verkümmern lässt. Während Lacy kämpft und nicht zulässt, in Pessimismus zu versinken, fühlt sich Travis immer mehr als Versager und ist verzweifelt. Dann flieht auch Rose mit dem Sklaven Syphron, der sie davon überzeugt hat, sie sei für Travis nichts weiter als eine schwarze Hure, die ganz nach Belieben des Herrn benützt wird. Von seinem Vorarbeiter informiert, jagt Travis den Beiden voller Zorn nach und fängt sie auch ein. Während er Rose zurück zur Plantage bringen lässt, hat er zunächst vor, Syphron an Ort und Stelle zu erschießen, jagt ihn dann aber mit der Auflage davon, sich nie wieder auf Swan´s Watch oder in der Nähe von Rose blicken zu lassen. Zurück auf der Plantage teilt er seiner Schwester mit, dass er für einige Wochen vereist, um Abstand zu seinen Problemen zu bekommen.
Lacy ist nun mit allem auf sich gestellt und völlig überfordert. Dennoch gibt sie nicht auf und kämpft weiter um den Erhalt des Besitzes. Am Ende ihrer Kräfte sieht sie eines Tages am Fluss überraschend Jared vor sich stehen: er ist zurück gekehrt, konnte er seine Liebe zu ihr nicht überwinden und hatte erkannt, ohne Lacy nicht glücklich werden zu können. Da er zur Rettung der Plantage bereits vorher Geld investiert hatte und ein Teil den Landes ihm gehört erklärt er Lacy, mit ihr gemeinsam um den Erhalt zu kämpfen.
Travis kehrt zurück und eröffnet dem Paar, dass er in den Norden ziehen will, um dort mit Rose zu leben. Er ist sich im Klaren darüber, dass auch in den Nordstaaten eine Ehe zwischen einem Weißen und einer Schwarzen nicht einfach sein wird und er am Rande der Gesellschaft leben muss, aber da er erkannt hat, dass er sich nicht zum Großgrundbesitzer eignet glaubt er, dass ein ruhiges Leben mit seiner großen Liebe auf einer kleinen Farm das Richtige für ihn ist. Mariette, die just zur Rückkehr ihres Bruders ebenfalls im Haus erscheint will, dass der Besitz verkauft wird und sie ihren Anteil bekommt. In ihrer Ehe ist sie alles andere als glücklich, da Carter, vor dessen Berührungen sie sich ekelt, sie für sein sexuelles Vergnügen benutzt, wie es ihm gefällt, sie finanziell aber knapp hält. Als sie erkennen muss, dass ein Verkauf nicht in Frage kommt, Jared seinen Anteil an der Reederei seinem Bruder verkauft hat und somit das Geld hat, Swan´s Watch zu retten rauscht sie erbost davon.
In ihrem Zorn und ihrer Bosheit heckt sie einen grausamen Plan aus: in der Nacht schleicht sie sich aus ihrem Haus und zündet die Felder von Swan´s Watch an, die aufgrund der Trockenheit sofort in Flammen aufgehen. Jared, Lacy und die Arbeiter schaffen es zwar, das Haus zu retten, die Felder aber sind verloren. Mariette wird vom Schicksal für ihre Tat bestraft und von einem Feuer eingeschlossen, dem sie zwar im letzten Moment entkommen kann, nicht jedoch ohne schwerste Verbrennungen davon zu tragen, die ihre Schönheit für immer zunichte macht.
Lacy ist nun völlig am Ende ihrer Kraft und hat jeglichen Optimismus verloren, doch da ist Jared an ihrer Seite, der sie stützt und Kraft für sie beide aufbringt – ihr wird nun klar, was ihr Vater gemeint hatte, als er sagte, Swan´s Watch würde sich ihren Besitzer selber aussuchen: Swan´s Watch hat sich Jared ausgesucht und gemeinsam mit ihm wird Lacy in eine gute Zukunft gehen.
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