Die Fünf Freunde bestehen auch Julian, Dick, Anne, George und dem Hund Timmy. Julian, Dick und Anne sind Geschwister, George ist ihre Cousine, die eigentlich georgina heißt - aber sie möchte lieber ein Junge sein, trägt nur Hosen und kurze Haare und wird daher George genannt. Tim bzw Timmy ist ihr Hund, der stets dabei ist. Die fünf verbringen jede Ferien zusammen und lösen dabei immer ein Abenteuer, in dem sie Verbrechern auf die Spur kommen.
Es sind Sommerferien und die Freunde überlegen gerade, was sie unternehmen soll, als ein Wanderzirkus vorbeifährt. Sie lernen den Jungen Nobby kennen, dessen Onkel der Oberclown ist, den die Kinder allerdings recht unfreundlich finden. Er erzählt ihnen, dass sie an den See fahren und dort ihr Lager aufschlagen. Anschließend beschließen die Freunde, dass sie zwei Wohnwagen mieten und ganz in die Nähe des Zirkus fahren. Nach vier Tagen Fahrt entdecken sie schließlich in den Bergen das Zirkuslager. Sie treffen wieder Nobby, der zu ihrer Freude einen Schimpansen an einer Leine führt. Nonny freut sich, dass die Fünf Freunde das Lager sehen wollen, denn oft wollen die Leute nicht mit Zirkusleuten befreundet sein. Sie erfahren aber, dass sie dem Onkel Tiger-Dan besser aus dem Weg gehen sollten, auch seinem Freund Lou, dem Akrobaten. Schon kommt Lou dazu und warnt die Freunde, dass er sie nicht im Lager sehen will. Am nächsten Morgen fahren die Freunde sehr früh die Berge hinauf. Sie verabreden aber heimlich mit Nobby, dass sie sich trotzdem treffen.
Weiter oben schlagen sie ihr Lager in der Nähe eines Bauernhofs auf und schwimmen erst einmal in einem See. Dabei treffen sie Lou und Tiger-Dan, die sie ausfragen, wo genau die Wagen stehen. Die Freunde ihnorieren sie aber und gehen einfach weiter. Sie fragen sich, ob die beiden vielleicht etwa szu verbergen haben. Danach kommt Nobby zu ihnen. Er erzählt, dass Tiger-Dan gar nicht sein leiblicher Onkel ist, sonern von seinen Eltern nach deren Tod zu seinem Vormund bestimmt wurde, sich aber nie wirklich gekümmert hat.
Zurück bei den Wagen finden sie ein Stück Fleischn, an dem Nobbys Hund Bella nagt. Sie ahnen, dass das Fleisch für Timmy bestimmt sein sollte und vergiftet ist, Nobby kümmert sich sofort um Bella. Die Freunde wollen herausfinden, was die beiden Zirkusleute verbergen. Sie planen, dass sie Nobby im Beisein des Onkels zurufen, dass sie alle in die Stadt gehen. Julian will sich aber zurückschleichen und beobachten, was Lou und Tiger-Dan unternehmen. Während die anderen gehen, steigt Julian auf das Dach eines Wagen, von wo aus er alles gut überblicken kann. Bald darauf kommen tatsächlich Tiger-Dan und Lou. Sie machen irgend etwas am Wagen und sind plötzlich verschwunden. Später kommen die anderen zurück. Julian erzählt ihnen, was er gesehen hat. Sie finden unter dem Wagen den Eingang zu einer Höhle.
Am nächsten Tag untersuchen sie mit Taschenlampen ausgerüstet die riesige Höhle, Schimpanse Pongo bleibt als Wächter oben zurück. Bald finden sie Kisten voller Diebesgut wie Juwelen. Nobby erzählt, dass im letzten Jahr die Polizei deswegen den Zirkus durchsuchte, aber nichts fand. Als sie umkehren, finden sie den Eingang versperrt vor, vermutlich sind Lou und Tiger-Dan zurückgekehrt. Sie warten stundenlang, bis plötzlich Lou erscheint. Mit vorgehaltener Pistole schickt er sie in den Gang. Er will ihnen etwas Essen dalassen, damit sie überleben, bis sie jemand in ein paar Tagen befreit. Pltzlich aber ertönen laute Rufe von Tiger-Dan, der von Pongo in der Höhle angegriffen wird. Lou eilt zu Hilfe. Die Freunde schmieden schnell einen Plan: Dick verschwindet schnell und sucht den Ausgang, um Hilfe zu holen, in der Hoffnung, dass die Männer nicht sofort merken, dass einer fehlt. Er findet einen Gang, der nach draußen führt und versperrt noch zusätzlich den Eingang.
Die Gauner verjagen Pongo schließlich. Sie wollen flüchten, aber finden den Ausgang versperrt vor. Sie eilen zurück zu den Freunden, weil sie ahnen, dass die entkommen sein könnten. Es gelingt den Freunden, die beiden zu überwältigen. Als sie flüchten wollen, erscheinen auch schon Polizisten, die Dick verständigt hat. Die Gauner werden abgeführt. Die Polizisten klären auf, dass die zwei seit Jahren gesuchte Diebe und Hehler sind. Nobby hat aber Angst, in den Zirkus zurückzukehren, da der Direktor sicher verstimmt sein wird, zwei seiner besten Leute verloren zu haben. Julian sorgt dafür, dass der Bauer und seine Frau Nobby aufnehmen.
Übrigens - Du kannst Liviato unterstützen,
indem du deine Bücher bei Amazon über Liviato kaufst.