Kalix lebt in London und ist eine junge Werwölfin aus dem führenden MacRinnalch-Clan. Jedoch wurde sie von ihrem Clan verstoßen, weil sie den Führer der Werwölfe, ihren Vater, angegriffen und schwer verletzt hat. Somit soll sie von anderen Werwölfen aufgebracht und nach Schottland zurück gebracht werden, um hier ihre gerechte Strafe zu erhalten. Doch schon bald tritt ihre Bedeutung in den Hintergrund. Denn der Führer verstirbt und es entbrennt ein Kampf um die Thronfolge zwischen den beiden Söhnen des toten Führers. Serapen ist der ältere und ihm stünde die Nachfolge normalerweise zu. Jedoch will die Frau des Verstorbenen lieber ihren jüngeren Sohn Markus auf dem Thron sehen. Doch innerhalb der Sitzung des großen Rats kann keiner der beiden Kandidaten die erforderlichen 9 Stimmen auf sich vereinen, so dass ein Kampf um Stimmen und den Thron entfacht, denn beim nächsten Vollmond tritt der Rat wieder zusammen, um die Wahl zu wiederholen. Und eine Stimmberechtigte verlangt von Serapen den Tod von Kalix im tausch mit ihrer Stimme. Serapen macht sich somit auf nach London, um Kalix zu suchen. Doch auch die Gegenseite ist nicht träge und versucht die Stimmen eines Zwillingspaars zu erhalten, die an der Ratssitzung nicht teilgenommen haben. Auch diese befinden sich in London. Und so rückt die Stadt in den Mittelpunkt der Handlung. Und auch Menschen werden in den Kampf verwickelt, denn Kalix findet bei den Freunden Daniel und Moonglow Unterschlupf, so dass diese beiden mit in die Auseinandersetzung involviert werden. Und da dies an Komplikationen noch nicht genug ist, gibt es auch noch Werwolf-Jäger, die in London auf der Spur der Werwölfe sind und in deren Fokus auch Kalix als vermeintlich schwächstes Glied steht. So entbrennt in der englischen Hauptstadt ein blutiger Kampf zwischen Jägern und Werwölfen sowie unter den Werwölfen selbst um die Nachfolge auf dem Thron.
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