Die Verbrecher Organisation SPECTRE unter Leitung eines Mannes namens Blofeld bedroht einmal mehr die Welt, haben die Verbrecher doch nukleare Waffen in ihre Gewalt gebracht und drohen nun sie einzusetzen, wenn nicht jährlich gewisse Öl Mengen an sie ausgehändigt werden. Natürlich will man sich dieser räuberische Erpressung nicht bieten lassen, und setzt daher Großbritanniens erfahrensten Agenten, James Bond, ein um Blofeld und seinen Komplizen das dreckige Handwerk zu legen.
Allerdings soll sich Bond im Auftrag seiner Vorgesetzten M erst einmal auskurieren, sprich von seinem machohaften Lebensstil befreien und wird deshalb in Therapie gesteckt. Natürlich lässt sich 007 dies nicht gefallen und baggert lieber die Krankenschwestern an und vergnügt sich während seines Aufenthaltes in der Therapie. Dabei entdeckt er eines Tages die Krankenschwester Fatima Blush, die irgend etwas im Schilde zu führen scheint. Tatsächlich gehört Fatima der Organisation SPECTRE an, die schon bald einen Profi Killer auf Bond hetzt, als dieser sie zu enttarnen droht. Bond überlebt den feigen Angriff jedoch und ist nun alarmiert. Tatsächlich hat es Fatima geschafft einen Offizier zu erpressen, welchem die Kopie eines Auge des Präsidenten eingepflanzt wurde, mit welchem dieser später die Sprengköpfe für SPECTRE besorgt.
Bond zählt eins und eins zusammen und ist sich klar, dass das ganze irgendetwas mit Fatima zu tun haben muss, die mittlerweile aber untergetaucht ist. Bei seinen weiteren Ermittlungen stößt er schließlich auf Fatima, beginnt mit dieser jedoch eine Affäre. Dabei merkt er erst gar nicht, das die Terroristin versucht ihn zu töten. Angriffe, die Bond immer wieder durch Zufälle überlebt.
Wenig später trifft Bond in Frankreich auf Domino, die Schwester des getöteten Offiziers. Diese gesteht ihn nach einigen geglückten Verführungskünsten von Bond, das ihr Lebensgefährte Largo hinter dem Tod ihres Bruders verantwortlich ist. Bond entschließt sich weiter zu forschen und trifft sich mit Largo. Zuvor gelingt es ihm ein weiteres mal den Attentatsversuch von Fatima zu überleben und sie ein für alle mal zu töten. Bond entschließt sich eine Einladung von Largo anzunehmen, kommt jedoch zu früh bei diesem auf der Yacht an, die er eigentlich noch ausspionieren wollte. Sowohl Bond, als auch Largo wissen mittlerweile, das der jeweils andere von den Plänen Bescheid weiß. Tatsächlich findet Bond heraus, das die gesuchten Sprengköpfe auf der Yacht sein müssen, weshalb sich Bond aufmacht sie zu suchen. Es kommt schließlich zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf auch Largo und Bond aneinander geraten. Dabei hat Bond die Sprengköpfe bereits gefunden und steht kurz davor sie zu entschärfen, wird jedoch von Largo gehindert, sodass es zum Kampf zwischen den beiden Männern kommt. In letzter Sekunde gelingt es Domino ihren Lebensgefährten zu töten und Bond zu helfen, welcher daraufhin die Sprengköpfe entfernt und somit wohl das Leben vieler Unschuldiger gerettet hat. Anschließend macht er sich ein gemütliches Leben mit Domino. Die Bitte seiner Arbeitgeber wieder in den Dienst zu treten, lehnt er ab. Er hat genug vom Agentendasein. Doch man soll bekanntermaßen Niemals nie sagen.
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