Unabsichtlich landen Strohhutruffy und seine Freunde im Mysteriösen Dreiceck, einer unheimlichen Region der Grand Line. Anstatt zu den Fischmenschen Inseln weiter zu segeln befinden sie sich nun auf der Thriller Bark, einem gigantischen Inselschiff des Samurais Gecko Moria, auf dem lauter Zombies und unheimliche Gestalten hausen. Zuvor haben sie das Gentleman Skelett Brook kennen gelernt. Er erzählt der Gruppe von Moria, der die Schatten verschiedener Leute stehlen und in Zombies einpflanzen kann. Zunächst unterschätzen die Freunde die Gefahr und sehen die Thriller Bark als ein lustiges Abenteuer an. Doch plötzlich verschwinden Nami, Lysop und Chopper und finden sich in Dr. Hogbacks Anwesen wieder, wo sie gleichzeitig erfahren, wie die Zombiesoldaten hergestellt werden. Einer der vier mysteriösen, der Zombiegeneral Absolom, entführt Nami und will sie zur Frau nehmen. Zorro, Frankie und Robin folgen ihnen und finden nur Lysop und Chopper wieder. Während Sanji Nami finden will, versuchen die anderen die Geisterprinzessin Perona zu besiegen, wobei nur Lysop ihr standhalten kann. Zorro, Brook und die anderen flüchten in einen anderen Teil des Anwesens, um ihre Schatten, die Moria geklaut hat, zurück zu bekommen. Als Brook herausfindet, welcher Zombie seinen Schatten trägt, versucht er ihn zu besiegen, muss sich aber von Zorro helfen lassen.
Sowohl Lysop als auch Zorro schaffen es ihre Gegner zu besiegen und sind nun auf der Suche nach Ruffy. Dieser hat in der Zwischenzeit Moria gefunden und fragt ihn über seine Fähigkeiten und Motive aus. Als er ihn schlagen will, zeigt ihm Moria seine Schattenkräfte und wimmelt Ruffy ab, sodass er fliehen kann. Gleichzeitig erfährt er auch, dass mit seinem Schatten der riesige Barbarenzombie Oz wiederbelebt wurde. Sanji hat in der letzten Sekunde die verhängnisvolle Hochzeit zwischen Nami und Absalom verhindert und schafft es mit seiner unbändigen Wut den Zombiegeneral zu besiegen. Nun müssen nur noch die verbliebenen Generäle Hogback und ein Samurai besiegt werden, was zur Aufgabe von Chopper, Frankie und Robin wird. Als sie sich wiedertreffen, sehen sie den Monsterkörper von Oz und glauben kaum, dass er zu besiegen ist. Als er sich auffällig wie Ruffy benimmt, realisieren sie, dass Ruffys Schatten in ihm stecken muss und beschließen, sich zurückzuziehen. Doch als Zorro doch angreift, werden schon bald alle besiegt. Wieder einmal scheint die Lage aussichtslos zu sein.
Fortsetzung folgt in Band 49.
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