Savannah in Georgia im Jahre 1793: Serenity James schreibt unter dem Pseudonym S.S.James für die Zeitschrift ihres Vaters Artikel. Sie würde am liebsten eine bekannte Schriftstellerin werden und abenteuerliche Recherchen vornehmen, aber im Gegensatz zu ihrem Bruder ist ihr als Frau dies verwehrt. So erfindet sie für einen Artikel die Legende vom Seewolf, der zwar existiert, von dem aber niemand etwas Genaues weiß - schon gar nicht seine wirkliche Identität.Morgan Drake ist dieser Seewolf, einst ein berüchtigter Pirat, nun für Amerika tätig: er entert britische Schiffe und befreit zum Dienst auf See gepreßte Amerikaner. Als er Serenitys Artikel zu Gesicht bekommt, befürchtet er die Aufdeckung seiner wahren Identität und sucht den vermeintlich männlichen Autor auf, um sich seines Schweigens zu versichern - notfalls auch mit Gewalt. Wie erstaunt ist er, als er auf einmal einer schönen jungen Frau gegenübersteht.Serenity wiederum glaubt, daß der Angestellte ihres Vaters, Douglas, Morgan engagiert hat, um ihr zum Geburtstag einen Streich zu spielen und sie von ihren Träumen nach einem abenteuerlichen Leben und einem Traumhelden zu kurieren. So fertigt sie Morgan kurzerhand ab und läßt ihn stehen - dies ist dem Freibeuter im Leben noch nicht passiertAuf ihrer Geburtstagsfeier erscheint er deshalb erneut und hier klärt sich das Mißverständnis nun auf: Morgan begreift, daß Serenity sich den Artikel tatsächlich aus den Fingern gesogen hat und sie in Wahrheit nichts über ihn weiß. Serenity begreift, daß dieser Held ihrer Träume tatsächlich der Seewolf ist. Als er fort ist, die Feier endet und alle schlafen beschließt sie deshalb, als Mann verkleidet in den Hafen zu gehen und dort ein Exklusivinterview vom Seewolf zu erhalten.Auf dem Weg dorthin wird sie von Jake - einem ehemaligen gefürchteten Piraten und gutem Freund von Morgan - entführt und auf das Schiff gebracht: zum Einen, damit sie nichts ausplaudern kann, zum Anderen, weil der Piratenjäger Hayes, der den Seewolf schon lange jagt, nach Serenitys Artikel nun auch hinter ihr her und sie demnach in Gefahr ist. Morgan erfährt von der neuen Fracht in seiner Kabine erst, als es zu spät und das Schiff bereits ausgelaufen ist.Da eine Umkehr vorerst unmöglich ist, überläßt Morgan Serenity seine Kabine und diktiert ihr einige Regeln für ihr Verhalten an Bord - Regeln, an die sie sich größtenteils nicht hält, weswegen sie ihn schier in den Wahnsinn treibt. Auf der anderen Seite beunruhigt ihn auch die Anziehungskraft, die diese Frau auf ihn ausübt, eine Anziehungskraft, die er nie zuvor verspürt hatte.Serenity wiederum erfährt durch Mannschaftsmitglieder über die Vergangenheit Morgans, den Grund, warum er zum Piraten wurde und kommt mit Entsetzen dahinter, daß Morgan nicht nur der Seewolf ist, der geknechtete Amerikaner befreit, sondern auch hinter dem berüchtigten Piraten Marauder steckt, der bis vor einigen Jahren sein Unwesen trieb und über den die schlimmsten Geschichten in Umlauf waren. Sie erkennt, daß ihr Bild vom Superhelden mit der weißen Weste unrealistisch war und versucht mit diesem Wissen fertig zu werden. Nach einer Seeschlacht mit einem Schiff, das vom Piratenjäger Hayes befehligt wird, aus der Morgan und seine Mannschaft siegreich hervor gehen (Hayes wird dabei getötet und einige gepreßte Amerikaner können befreit werden) kommt es zu einem Tete a Tete zwischen Morgan und Serenity, bei dem er ihr ansatzweise zeigt, was Lust ist - jedoch zieht er sich zurück, bevor es zum Letzten kommt. Er bringt Serenity zu einer Insel, von der aus sie mit einem Handelsschiff wieder nach Hause fahren könnte.Doch vorerst verbringt sie ein paar Tage im Haus von Morgans ehemaligen Schwiegereltern: vor Jahren war seine Frau gestorben, die er geheiratet hatte um ihren Ruf zu schützen, als sie von ihrem Geliebten schwanger wurde und dieser sie sitzen ließ. Morgans Schwägerin Kirsten erkennt, daß Serenity und Morgan sich lieben und tut alles dafür, daß die beiden sich offenbaren.Doch alles, was sie erreicht ist, daß Morgan kurz vor Serenitys Abreise sie mit auf sein Schiff nimmt, wo das Paar sich die ganze Nacht durch liebt - dann jedoch verläßt Serenity ihn und besteigt das Handelsschiff, da sie keine Zukunft für sich und Morgan sieht und ihn nicht zwingen will, das Seefahrerleben für sie aufzugeben.......15 Monate lang sucht Morgan seine große Liebe, die zwar bei Savannah von Bord ging, ab dort aber wie vom Erdboden verschluckt ist. Schließlich findet er sie mit Hilfe seines alten Freundes Jake, der Savannah mit sich nach Hause genommen hatte und Morgan nun zu ihr führt - zu ihr und zu Morgans Sohn, der in der besagten letzten Nacht gezeugt wurde.
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