Pokemon sind tierartige Wesen, die verschiednen Elementen angehören und in der Wildnis leben. Trainer können sie per Pokeball einfangen und in Kämpfen gegen andere Trainer ausbilden. Manche Pokemon entwickeln sich durch viel Erfahrung in ein anderes, stärkeres weiter. Das Ziel der meisten Trainer ist es, Orden zu sammeln, indem sie ausgewählte Arena-Leiter in verschiedenen Städten besiegen und letztendlich zur Pokemon-Liga dürfen, in der sich die besten behauptet müssen. Der 11-jährige Ash hat sein erstes Pokemon Pikachu erhalten, dass aber nicht im Ball bleibt, sondern immer mit ihm umherzieht. Die junge Misty hat sich ihnen angeschlossen, deren Fahrrad versehentlich von Ash kaputt gemacht wurde. Sie hofft, es irgendwann ersetzt zu bekommen. Sie werden gute Freunde, liegen sich aber auch ständig in den Haaren. Rocko, ein Arena-Leiter, der sich in jede hübsche Frau verliebt, schließt sich ihnen bald an. Team Rocket (Jessie, James und das sprechende Pokemon Mauzi) machen ihnen oft das Leben schwer, indem sie seltene Pokemon und vor allem Pikachu stehlen wollen. Ash und die anderen gelangen in eine hektische Stadt, wo die Leute ständig gereizt sind. Ständig herrscht Lärm. Ash und die anderen sind froh ein friedliches Waldstück zu finden. Dor entdecken sie Pummeluff, ein rundes rosa Pokemon, das nicht mehr singen kann. Die Freunde helfen ihm, seine Stimme zu pflegen und zu trainieren. Schließlich kann Pummeluff wieder singen und stimmt ein schönes Lied an. Was keiner wusste: Pummeluffs Lied versetzt jeden in der Umgebung in einen tiefen Schlaf. Als Ash und die anderen einschlafen, ist Pummeluff beleidigt und bemalt ihre Gesichter. Die Freunde beschliessen später, Pummeluff für die Stadt singen zu lassen. Team Rocket greift an, doch bei dem Gesang schlafen alle ein. Als sie aufwachen, sind die Stadtbewohner viel besser gelaunt. Sogar Team Rocket ist trotz des Fehlschlags fröhlich. Pummeluff scheint verschwunden zu sein. Ash setzt seine Reise fort, ohne zu merken, dass das Pummeluff ihnen heimlich folgt.
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