Jim schenkt seiner Frau Darling zu Weihnachten eine kleine Cockerspaniel Hündin namens Susi. Darling schließt den Welpen sofort ins Herz. In der Nacht soll Susi alleine in der Küche schlafen, doch sie vermisst ihre Familie so sehr, dass sie die ganze Nacht jault und schließlich ins Bett der beiden kriecht. Die Zeit vergeht und Susi wächst zu einer schönen jungen Hündin heran. Endlich bekommt sie auch ihre Hundemarke, die sie stolz ihren Nachbarn, dem Terrier John und dem alten Jagdhund Pluto präsentiert. Doch bald verändet sich das Leben der Hündin: Jim hat weniger Zeit für sie, Darling gibt ihr einen Klaps, als sie zu viel herumtollt. Susi ist verwirrt. John und Pluto erklären ihr, dass ihre Familie ein Baby erwartet. Straßenhund Strolch hört das Gespräch zufällig mit an und macht Susi klar, dass sie von nun an abgeschrieben ist. Ihre Familie wird mit ihr schimpfen, wenn sie bellt oder sich in der Nähe des Babys kratzt. Irgendwann wird sie nur noch in der Hundehütte wohnen müssen. Susi macht sich Sorgen. Schließlich ist das Baby da. Endlich ist ihre Familie wieder relativ normal und Susi ist stolz, dass sie das Baby besuchen und beschützen darf. Doch als Jim und Darling verreisen, soll Tante Klara auf das Haus aufpassen, die keine Hunde mag. Ihr Katzen verwüsten das Haus und lassen es so aussehen, als sei Susi schuld. Klara verpasst ihr einen Maulkorb, woraufhin Susi davon läuft. Strolch findet und hilft ihr weiter. Er geht mit ihr zu einem Bieber, der ihr den Maulkorb abbeisst und zeigt ihr das Leben auf der Straße. Bei einem italienischen Restaurant wird er gerne gesehen und bekommt für sich und Susi eine Portion Spaghetti. Die beiden verbringen einen romantischen Abend zusammen. Am nächsten Tag will er Susi dazu überreden, bei ihm zu bleiben, doch Susi will nach Hause und das Baby beschützen. Auf dem Weg jagt Strolch Hühner, woraufhin der Hundefänger kommt und Susi erwischt. Sie bleibt kurze Zeit im Zwinger, wo sie unschöne Dinge von den anderen Hunden erfährt, nämlich dass Strolch ein Frauenheld ist. Wieder Zuhause will sie nicht mehr mit Strolch reden und schickt ihn weg. Eine Ratte schleicht sich ins Haus. Susi ist angebunden und bellt, bis Strolch kommt und die Ratte im Kinderzimmer gerade noch töten kann. Doch Klara lässt den Hundefänger rufen und ihn wegbringen. Jim und Darling kehren zurück und stellen fest, dass Strolch ihr Kind nur vor der Ratte beschützt hat. Pluto und John halten den Hundefänger auf, wobei Pluto verletzt wird. Nächstes Weihnachten ist Strolch Mitglied der Familie und hat drei Welpen mit Susi. Pluto ist wieder gesund. Zusammen verlebt die große Familie ihr erstes Weihnachtsfest.
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